銀行進軍P2P萬億市場 三種路徑全揭秘！
作者: 21世紀經濟報導來源: 新金融2015-10-10 15:38:13
臥榻之側豈容他人酣睡。
在P2P累計成交規模即將破萬億之際，傳統金融市場上的“大鱷”銀行坐不住了，正在以不同的路徑向P2P市場挺進。
銀行進軍P2P大致可分三種路徑：推出P2P資金存管業務、直接做P2P業務、投資P2P公司。
目前，以第一種方式最為銀行熱衷。據21世紀經濟報導記者不完全統計，目前已有建設銀行、交通銀行、浙商銀行、招商銀行、平安銀行、中信銀行、民生銀行、浦發銀行、廣發銀行、上海銀行、徽商銀行、恒豐銀行等推出P2P資金存管或託管業務。
不僅地方城商行，全國性股份行甚至傳統五大行，都紛紛推出P2P存管業務。
過去困擾銀行的問題是，如果P2P公司出現跑路或經營不善等風險，勢必會損害銀行自身的信譽。如今風險依舊，銀行卻為何調轉方向，敢於嘗試P2P資金存管業務？
一個普遍的解決辦法是，提高註冊資本准入門檻，並要平臺繳納不菲的保證金。
以浙商銀行為例，在經營狀況方面，他要求進入的P2P平臺須成立一年以上，近三年未發生重大風險事件，系統功能完善，獲得ICP認證，並具備一定合作價值和社會影響力。
在平臺背景方面，要求具有國資背景或上市公司控股，註冊資本5000萬元以上；管理人員方面，公司股東、高管人員無不良記錄，具有互聯網、金融相關從業經驗。
同時，平臺需在浙商銀行開立風險保證金，用於平臺出現風險業務的兌付，保證金金額不低於500萬，且與平臺運營交易量、存量業務規模及項目標的額度成正相關係。
路線一：推出P2P資金存管業務
10月9日，浙商銀行正式發佈“網路借貸資金存管綜合服務方案”。
從其高管出席陣容可見浙商銀行對該業務的重視程度。
當日，浙商銀行董事長沈仁康、行長劉曉春、行長助理吳建偉都親自到會推介其P2P存管業務。
浙商銀行行長助理吳建偉9日稱，十部委意見出臺後，浙商銀行就開始研究如何對接P2P平臺。
一個有意思的細節是，吳建偉為了做好浙商銀行P2P存管系統的客戶體驗，自己註冊了12家P2P平臺，以體驗作為客戶在投資過程中有何“不便”和“痛點”。
吳建偉介紹，相較於目前多數銀行僅支援一種存管模式的方案，浙商銀行此次推出的“網路借貸資金存管綜合服務方案”包括銀行存管、聯合存管以及帳戶管理三種合作模式。
其中，“銀行存管”是指P2P平臺的每個投資人、借款人在銀行P2P存管系統開立或指定存管帳戶，通過存管帳戶辦理充值、投資及提現、劃撥等交易的一種存管模式。該模式提供銀行級的資金存管服務，適用於對資金存管要求嚴格的P2P平臺。
“聯合存管”的資金監管模式是指P2P平臺在銀行開立P2P平臺交易資金帳戶，同時開立投資人、借款人子帳戶。
“帳戶管理”是指P2P平臺在銀行開立存管交易資金帳戶，銀行按合作約定提供帳戶資金證明的一種資金監管模式。
此外，銀行可為平臺及其用戶提供存管帳戶開立、充值、投資、還款、提現、交易信息管理、帳戶資訊查詢、對賬清算等8項服務；一人一戶、P2P平臺自有資金與交易資金隔離、資金流資訊流匹配、交易雙因數校驗、加密傳輸等安全防範措施。
資費方面，浙商銀行表示，將按平臺網路借貸年交易額1‰或3萬元/年的標準收取存管費；對於優質平臺，還將給予優惠——對於P2P平臺使用者，提供存款優惠計息、投資理財產品等增值服務。
今年7月，人民銀行[微博]等十部委聯合印發《關於促進互聯網金融健康發展的指導意見》及《非銀行支付機構網路支付業務管理辦法(徵求意見稿)》，要求建立客戶資金協力廠商存管制度，明確規定“從業機構選擇符合條件的銀行業金融機構作為資金存管機構，對客戶資金進行管理和監督，實現客戶資金與從業機構自身資金 分賬管理”。
在銀行看來，這意味著當前佔據P2P資金存管主流地位的協力廠商支付公司將重回支付通道定位，商業銀行介入該領域將成主流。
但是，協力廠商支付公司並不這麼看。
在銀行介入之前，P2P的協力廠商託管一直都是協力廠商支付的天下。其中，又以2013年就首創P2P帳戶系統託管模式的匯付天下為其中領先者。
9月22日，匯付天下宣佈其P2P帳戶系統託管合作平臺突破800家，帳戶數超過600萬。這一資料使匯付天下在P2P帳戶系統託管領域已佔領近半壁江山，無論是合作平臺數還是帳戶數均繼續保持行業第一。
“匯付天下以‘帳戶系統+支付服務+銀行資金存管’的模式受到認可，最近正在為800多家網貸平臺提供全新的、符合監管政策的聯合存管升級方案。”匯付天下高級副總裁、匯付資料總裁穆海潔對21世紀經濟報導記者表示。
9 月17日，匯付天下宣佈與恒豐銀行、上海銀行攜手為P2P平臺提供資金聯合存管。這是自今年7月互聯網金融業指導意見下發以來，最快推出合規的資金存管解決方案的公司。
匯付天下已明確表示，P2P帳戶託管系統現有的800家平臺，都可以無縫升級到新的銀行資金聯合存管方案。
部分P2P平臺表示，通過匯付天下開設銀行資金專戶，避免了和銀行一對一談判的高昂門檻和不確定性，有助於平臺獲得投資人更多的青睞和信任。
從不被看好，到競爭激烈，火藥味漸起的P2P存管市場，未來究竟是銀行的天下，還是協力廠商支付平臺的天下？只有且行且觀察。
路線二：直接從事P2P業務
從最早做P2P業務的招商銀行，到最近也宣佈在做P2P業務的浦發銀行，各家銀行對直接做P2P業務蠢蠢欲動。 除了全國性商業銀行，城商行也頻頻發力。包商銀行推出了“小馬bank”，寧波銀行則有“E家人”。
以較早佈局P2P業務的招商銀行為例，其於2013年上線的“小企業E家”平臺，其官網上顯示最新的專案預期投資收益只有4.2%左右。
從目前的法律和監管環境來看，並不存在禁止商業銀行開展P2P的明確規定。
相反，按照《商業銀行法》和銀監會對商業銀行經營範圍的相關行政許可規定，商業銀行可以從事提供信用證服務及擔保、財務顧問、資信調查、諮詢等一系列金融資訊服務業務，這就為商業銀行進入P2P領域提供了可能。
“從監管層的角度來看，銀行開展P2P業務與支援小微的政策導向相符，降低P2P行業風險，也利於銀行的互聯網金融轉型。”一位股份行中小企業部人士對21世紀經濟報導記者表示。
銀行介入P2P的優勢在於其征信系統、客戶資源和資料儲備，這正是制約P2P業務發展的關鍵。
同時，銀行還可以滿足自身需求旺盛的小微貸款客戶，同時也留住了較低存款收益所流失的存款客戶，創造了增量中間業務收入。
相較於其他P2P平臺，銀行可直接對接央行征信資料庫，能在短時間內就對借款人資信情況大致瞭解。而且，在基本帳戶開戶許可證、授信抵押方式、融資方在銀行是否有授信三項判斷指標上，銀行都有信貸記錄。
但是，銀行做P2P的尷尬在於體制僵化、各部門利益難以平衡，在寬鬆貨幣政策下，銀行體系流動性越發充裕，早已不需要借助委託貸款模式騰挪資產。銀行系P2P和銀行存款等表內業務有衝突；P2P業務和自身理財產品業務的客戶群亦有重合，造成內耗。
銀行獲得資金的成本很低，做P2P需要支付更高額的資金成本和獲客成本，這也讓傳統商業銀行做P2P業務沒有太大動力去做大，部分銀行已暫停新標的上線。
很多銀行意識到，自己做P2P不如在P2P存管和託管上發力更為實際。
路線三：投資P2P公司
傳統銀行直投P2P，雙方將優勢互補，進而互相滲透，將產生一種新的金融業務模式。
目前已知的銀行直接投資P2P公司的案例還較少，以渣打銀行投資點融網為典型。點融網9月份宣佈吸引以渣打銀行領投參與的2.07億美元C輪融資，創下了國內P2P領域至今最大單筆融資紀錄。
點融網創始人郭宇航接受21世紀經濟報導記者採訪時表示，一方面渣打銀行的背景可以為點融網加強公信力，反之點融網也可對渣打傳統銀行業務有所促進。
比如說，銀行的風控能力在傳統信貸產品上通常強於新興的互聯網金融公司，如果把通過銀行風控的貸款業務放到互聯網上，由P2P平臺的投資客戶來提供資金，這種模式對於銀行而言改變了存貸利差模式，是前景更為廣闊的中間業務。
但這種模式要落地，依然面臨現行監管體制的一些障礙。
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