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阿里優土達成最終協定：阿裡全現金收購優土

2015-11-07 10:01投資　 新浪科技　 無雙

摘要阿裡巴巴集團已與優酷土豆主席兼CEO古永鏘、成為基金以及他們的相關方達成協議，根據協定，上述各方作為優酷土豆的股東，將會以他們持有的所有普通股投票支援這項交易，並且反對任何對這項交易構成競爭的交易。

　　北京時間11月6日晚間消息，阿里巴巴集團(NYSE：BABA)和優酷土豆集團(NYSE：YOKU)今天宣佈，雙方已經就收購優酷土豆股份簽署並購協定，根據這一協定，阿里巴巴集團將收購優酷土豆集團，這項交易將以全現金形式進行。

　　在交易完成時，除阿里巴巴集團外，優酷土豆的股東將有權以每股ADS(美國存托憑證)27.60美元的價格獲得現金。

這一價格較優酷土豆2015年 10月15日的當日收盤價溢價35.1%(即優酷土豆收到阿里巴巴集團私有化要約的前一天)，較優酷土豆在2015年10月15日前三個月的加權平均收盤價溢價49.9%。

　　在優酷土豆董事會獨立特別委員會的建議下，優酷土豆董事會已經一致同意並購協定和此項交易，並且建議優酷土豆的股東投票授權批准這一併購協定和這項交易。

　　優酷土豆主席兼CEO古永鏘表 示：“我們相信與阿里巴巴的結合將會最大化優酷土豆的股東價值，並且顯著的讓我們的客戶、使用者和團隊受益。

我們熱切希望和阿里巴巴合作，發展我們的多屏娛樂和媒體生態。

我們有信心，我們的廣告和用戶業務通過與阿里巴巴平臺以及支付寶的合作，優酷土豆將會快速增長，增強市場地位。

在阿里巴巴的支援下，優酷土豆作為中國領先的多屏娛樂和媒體平臺的地位，得到了有力的鞏固。”

　　這項交易預計於2016年第1季度完成交割，並且需滿足例行的交割條件，其中包括代表優酷土豆至少三分之二股份的股東在特別股東大會上出席或者委託投票同意。

阿里巴巴集團已與優酷土豆主席兼CEO古永鏘、成為基金以及他們的相關方達成協議，根據協定，上述各方作為優酷土豆的股東，將會以他們持有的所有普通股投票支援這項交易，並且反對任何對這項交易構成競爭的交易。

阿里巴巴集團和上述協議相關方，合計擁有的優酷土豆股份總投票權的約60.6%。

　　這項交易完成之後，古永鏘會繼續擔任優酷土豆董事會主席兼任CEO。如果交易完成，優酷土豆的ADS(美國存托憑證)將會停止在紐交所掛牌交易。

　　摩根士丹利亞洲擔任阿里巴巴的財務顧問，Simpson Thacher & Bartlett LLP擔任阿里巴巴的美國法律顧問，方達律師事務所和Walkers分別擔任阿里巴巴的中國和開曼群島法律顧問。

摩根大通(亞 太)擔任優酷土豆特別委員會的財務顧問。

Skadden，Arps，Slate，Meagher & Flom LLP擔任特別委員會的美國法律顧問，權亞律師事務所和Conyers Dill & Pearman分別擔任特別委員會的中國和開曼群島法律顧問。

Kirkland & Ellis擔任JP摩根的法律顧問。