重磅！360私有化進入倒計時 股東集體完成股份抵押：招行或已開始放款
2016-06-21 09:15·金融 雷帝觸網 雷建平
摘要在360私有化兩大平臺天津奇信通達科技有限公司、天津奇信志成科技有限公司完成增資手續1個月後，360在私有化方面又有新進展——天津奇信志成股東日前集體完成股權抵押。
在360私有化兩大平臺天津奇信通達科技有限公司、天津奇信志成科技有限公司完成增資手續1個月後，360在私有化方面又有新進展——天津奇信志成股東日前集體完成股權抵押。
天津奇信志成科技有限公司的股東包括：
招商財富資產管理有限公司、金磚絲路（銀川）股權投資合夥企業（有限合夥）、陽光人壽保險股份有限公司、深圳華晟領優股權投資合夥企業（有限合夥）、芒果文創（上海）股權投資基金合夥企業（有限合夥）、北京紅杉懿遠股權投資中心（有限合夥）等。
此外，還有天津欣新盛股權投資合夥企業（有限合夥）、天津信心奇緣股權投資合夥企業（有限合夥）、和自然人周鴻禕等股東。
雷帝網查詢全國企業信用資訊公示系統（天津）發現，包括周鴻禕、北京紅杉懿遠股權投資中心（有限合夥）等37個股東已在2016年6月7日到8日全部完成股份抵押。
天津奇信志成科技有限公司的股東股權抵押對象是招商銀行股份有限公司深圳分行。
比較奇怪的是，天津奇信通達科技有限公司在2016年5月5日完成增資時的股東包括：
齊向東、瑞金市華融瑞澤一號投資中心（有限合夥）、天津眾信股權投資合夥企業（有限合夥）、北京紅杉懿遠股權投資中心（有限合夥）、招商財富資產管理有限公司、周鴻禕等。
到2016年6月8日，天津奇信通達科技有限公司的股東資訊欄卻出現了空白。
360換匯流程或已正式啟動
為何天津奇信志成科技有限公司的股東股權抵押給招行深圳分行？
據投行人士對雷帝網表示，這或許意味著招商銀行已開始對360進行換匯，360的私有化進入到最後倒計時階段。
資料顯示，2015年6月，360接到初步非約束性私有化要約。周鴻禕、中信證券、華興資本、紅杉資本以每股美國存托股77美元現金收購其尚未持有的奇虎已發行普通股，交易額超過90億美元。
2015年12月中旬，360達成私有化最終協定；2016年1月，招商銀行和另兩家股份制商業銀行將作為牽頭行，為360私有化交易提供總額34億美元(超220億人民幣)的債務融資。
2016年3月31日，360私有化獲股東大會通過，此後，制約360私有化完成最大的問題是換匯問題。不過，大量場內機構早在5月中旬就曾爆料，換匯已不再是360回歸A股阻礙。
原因在於，360買方團和360董事長周鴻禕與外匯局交流，同意外管局要求，剔除周鴻禕自己和其他買方團equity部分，其餘加上手續，律師和退市費用，換匯約70到75億美元；
此外，由於這兩個月國家外匯儲備顯示增加和減少在100億美元左右，外管局要求在5月和6月這兩個月的外匯額度裡360分成兩批換匯，360買方團也已同意；
有消息稱，如果沒有意外，360買方團在2016年6月15日以前就可以完成收購。
如今已是2016年6月21日，雷帝網拿到的一份資料顯示，360已在2016年6月3日前即期購匯10億美元，在6月還在繼續換匯，其中，即期購匯16億美元，出境購匯21億美元，預計換匯正式完成可能還需要1個月左右的時間。
華泰證券是360私有化的FA機構。一位華泰證券內部人士對雷帝網表示，360私有化已成功在即，360內部除在籌備私有化外，圍繞A股上市的計畫也開始提速，預計未來360回歸A股首選的方式還是借殼上市。
一位元接近360私有化交易的人士對雷帝網表示，360在遞交給SEC的檔中期望在2016年上半年完成私有化，或接近完成，如果這個時間點有變化，360會對私有化進展進行更新。
“360私有化的事情順利，謝謝關係，預計未來1到2周內可能會有消息出來。”360內部一位知情人士做出上述表示，不過，對方以自己在公司位置特殊為由，拒絕透露進一步的消息。
360官方目前並未就此事做出表態。幾位來自360買方團的成員則流露出共同的資訊，即360私有化應該已成功在即，退市可能會在未來一段時間完成。
不過，360私有化退市的故事可能很難在其他中概股身上上演。不久前，歡聚時代剛剛宣佈買家集團撤回私有化提議資訊，在啟迪控股3.38億美元入股世紀互聯後，世紀互聯的股價也是一跌再跌。
A股政策調整對360回歸影響不大
中國證監會日前就修改《上市公司重大資產重組管理辦法》向社會公開徵求意見。取消重組上市的配套融資，提高對重組方的實力要求；
遏制短期投機和概念炒作，上市公司原控股股東與新進入控股股東的股份都要求鎖定36個月，其他新進入股東的鎖定期從目前12個月延長到24個月；
此外，上市公司或其控股股東、實際控制人近3年記憶體在違法違規或一年內被交易所公開譴責的，不得“賣殼”。
A股市場這一變化是否會影響360回歸？答案是，影響並不會很大。
分析人士指出，雖然提高了“借殼”門檻，但A股市場上類似360這類優質的中概股企業還是少數，即便“借殼”等同於IPO，360也基本滿足要求。
“360也可以先回歸A股上市，再募集資金。”上述人士指出，相比在美股市場的估值，360明顯在A股市場會有更高議價權，而這對投資人有很明顯的吸引力。
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